Lily Saint, een zinderende Latina tiener, verlangt naar een grote zwarte lul om haar strakke kont op te rekken. Haar wens wordt vervuld als ze wordt geploegd door een goed bedeelde zwarte knapperd, wat leidt tot een wilde interraciale ontmoeting. Deze Braziliaanse babe die een grote lul behandelt, laat je ademloos achter.