Lily Saint, en sydende Latina-tenåring, ønsker en stor svart kuk for å strekke den stramme rumpa hennes. Hennes ønske går i oppfyllelse når hun blir pløyd av en velutstyrt svart stud, og skaper et vilt møte mellom raser. Denne brasilianske babe som håndterer en stor kuk vil gjøre deg andpusten.