Busty blondiner Emily og Skylar, med sine naturlige eiendeler, lover å avstå fra å delta etter nyttårsnedtellingen. Men når klokken slår 12, forsvinner hemningene deres. Denne virkelighetstrekanten utfolder seg med en opphetet blowjob-økt, noe som fører til et vilt, rumpefylt møte.