Jillian und Tina, zwei liebevolle Teenager mit einem riesigen Schwanz, verschlingen gierig den großen schwarzen Schwanz eines gut bestückten Hengstes. Ihre Expertenmünder arbeiten im Tandem und lassen ihn in Ekstase zurück. Die Realität entfaltet sich, während sie abwechselnd reiten und auf dem Gesicht sitzen und ihren unersättlichen Appetit auf einen großen Schwanz zeigen.