Teenageři Jillian a Tina dychtivě hltají velkého černého péro dobře vybaveného muže, jejich zkušená ústa pracují v tandemu a nechávají ho v extázi. Realita se odvíjí, když se střídají v jízdě a facesittingu a předvádějí svou neukojitelnou chuť na velký penis.