Lady Bug, eine Teenagerin, gibt sich einem großen schwarzen Schwanz hin, wobei ihr zierlicher Mund jeden Zentimeter gierig verschlingt. Ihre Expertenlippen und ihre Zunge wirken magisch und lassen den glücklichen Hengst in Ekstase zurück. Diese interrassische Begegnung zeigt ihren unersättlichen Appetit auf große schwarze Action.