Charlotte Stokely, dusná učitelka, svádí svou studentku Chanel Preston na žhavé sezení. Věci se rozpálí, když se k nim připojí matka Chanel a odhalí svá velká přirozená ňadra. Trojice se oddává divokému lesbickému setkání, nezanechávajíc nenaplněnou touhu.