Charlotte Stokely, zmysłowa nauczycielka, uwodzi swoją uczennicę Chanel Preston na gorącą sesję. Rzeczy rozgrzewają się, gdy matka Chanel dołącza, odsłaniając jej duże naturalne cycki. Trio oddaje się dzikiemu spotkaniu lesbijskiemu, nie pozostawiając żadnego pragnienia niespełnionego.