Zoe và Rosalyn, hai người phụ nữ không thể thỏa mãn, tham gia vào một cuộc tình ba hoang dã với một người đàn ông may mắn. Kỹ năng làm tình bằng miệng chuyên nghiệp và ham muốn tình dục hậu môn kích thích của họ tạo ra một cuộc gặp gỡ đam mê, khó quên.