Hai người bạn thân, Melody Foxx và Violet Storm, khám phá sự hấp dẫn chung của họ đối với một người đàn ông có dương vật to, thể hiện sự yêu thích của họ với những dương vật có lỗ đục và những cuộc gặp gỡ chủng tộc.
Melody Foxx và Violet Storm, hai cô gái trẻ quyến rũ, chia sẻ một cuộc tình ba nóng bỏng với một bạn cùng lớp có dương vật to. Họ khám phá tình yêu của mình với những con cặc lớn và chuẩn bị cho một bữa tiệc đa dạng, đáng nhớ cho các giác quan.