Ba người phụ nữ CFNM tuyệt đẹp, mặc giày cao gót, lần lượt tôn sùng một con cặc đen, cung cấp dịch vụ miệng và tay chuyên nghiệp. Ba người chủng tộc này mở ra với một chàng trai da trắng may mắn tham gia vào một cuộc tình ba trong mơ với những người tình da màu của anh ta.