Rebel Rhyder và Lydia Black, hai người phụ nữ không thể thỏa mãn, chia sẻ một sự khao khát dương vật. Ba người của họ tham gia vào một cuộc tình dục miệt mài, tôn sùng dương vật đập của một người đàn ông có dương vật to, kết thúc bằng một màn tắm tinh dịch trên bộ ngực đầy đặn của họ.