Mizuki Hana, một bà mẹ Á Đông quyến rũ, khao khát những con cặc đen to. Cô ấy khao khát kích thước của chúng và kỹ năng làm tình bằng miệng của cô ấy là không thể so sánh. Cuộc gặp gỡ chủng tộc này chứng kiến cô ấy trải qua niềm vui mãnh liệt, khiến cô ấy hết hơi và thèm muốn nhiều hơn.