Kitty Caulfield, một người phụ nữ trưởng thành giàu kinh nghiệm, khao khát một con cặc đen lớn. Cô quyến rũ một cặp đôi cho một cuộc tình ba hoang dã, dẫn đến một cuộc đụ mặt đam mê và cực khoái. Cuộc gặp gỡ đa chủng tộc nóng bỏng này khiến Kitty rơi vào trạng thái mê ly, tràn đầy tinh dịch nóng bỏng.