Luna Rival, một người đẹp tuyệt đẹp, háo hức chờ đợi sự xuất hiện của một anh chàng da đen có dương vật to trong một buổi thử vai. Sự mong đợi của cô biến thành hiện thực khi anh ta tiết lộ thành viên da màu khổng lồ của mình, châm ngòi cho một cuộc gặp gỡ đam mê.