Julie Kay, một thiếu niên da màu tuyệt đẹp, háo hức mút con cặc khổng lồ của một anh chàng da trắng. Cuộc gặp gỡ đam mê của họ mở ra với tình dục mãnh liệt, thể hiện sự khao khát không ngừng của Julie đối với niềm vui. Cuộc gặp mặt chủng tộc này là một bữa tiệc cho các giác quan.