Sau buổi tiệc tốt nghiệp trung học, hai cô gái da trắng trở về nhà với những người cha da đen của họ, sẵn sàng thực hiện những ước mơ táo bạo nhất của họ. Cuộc gặp gỡ cấm kỵ này đánh dấu trải nghiệm tình dục đầu tiên của họ, sự kết hợp giữa tình yêu và ham muốn, để lại cả hai thỏa mãn và tình cảm.