Sierra Nicole, một ngôi sao phim người lớn nổi tiếng, khám phá thế giới của niềm vui đa chủng tộc với một con cặc đen to lớn thuộc về Mandingo huyền thoại. Cô ấy khéo léo điều hướng qua chu vi của anh ta, khoe kỹ năng deepthroat và đụ tuyệt vời của mình.