Mandy Muse, Katrina Jade và Valtina Nappi, ba người đẹp da trắng tuyệt đẹp, khao khát con cặc đen. Harley Jade tham gia cùng họ, mông săn chắc của cô bị những người đàn ông da đen háo hức nuốt chửng. Hành động đa chủng tộc kỳ lạ mở ra, với tình dục mãnh liệt, kỹ năng miệng và những cú xuất tinh mãnh liệt.