Haley Reed, một kẻ quyến rũ quyến rũ, thỏa mãn trong một cuộc tình ba đầy hấp dẫn với hai người đàn ông da màu, làm nhục chồng cuckold của cô. Cuộc hẹn gặp chủng tộc của họ thể hiện mong muốn vô độ của cô đối với con cặc đen khổng lồ, khiến chồng cô rơi vào tình trạng nô lệ và khao khát.