Daphne Klyde, một cô gái da đen đầy dục vọng, khao khát những con cặc đen to. Cô được hai anh chàng hung hãn tham gia vào một cuộc tình ba hoang dã. Lỗ hẹp của Daphne chứa đầy dương vật da màu, mông cô bị kéo dài và xâm nhập trong một bữa tiệc đa chủng tộc thô bạo.