Cassie Blu, một người phụ nữ Latin nóng bỏng nhất California với mông to nhún nhảy, khao khát một con cặc đen lớn nhất. Cô ấy thích được một anh chàng da đen có dương vật to đụ mông chặt và mặt. Cuộc gặp gỡ đa chủng tộc khó khăn này khiến cô ấy tràn đầy tinh dịch.