Những nàng tiên quyến rũ Ariana Van X và Paola Hard khao khát một con cặc đen lớn, lao đầu vào một buổi chơi nóng bỏng. Hãy mở ra những vixens bên trong của họ, họ nuốt chửng và chia sẻ, không để lại bất kỳ inch nào bị chạm vào. Một cuộc tình ba hoang dã, đa chủng tộc xảy ra sau đó, đỉnh điểm là một kết thúc mãnh liệt trên khuôn mặt.