Abella Danger, một người phụ nữ quyến rũ với mông hấp dẫn, gặp Mandingo, một người đàn ông da đen có dương vật to. Cuộc hẹn gặp chủng tộc của họ mở ra với hành động hậu môn mãnh liệt, giới thiệu cuộc tình nảy của cô và con cặc khổng lồ của anh ta. Một cuộc gặp gỡ khó khăn xảy ra sau đó, khiến người xem bị quyến rũ bởi sự pha trộn quyến rũ của vẻ đẹp, ham muốn và đam mê thô bạo.