Kızıl saçlı Arietta Adams ve sarışın Molly Stewart, duygusal dokunuşlarla açık havada tutkulu bir lezbiyen buluşmasına girer, küçük göğüslerini ve yuvarlak popolarını ortaya çıkarır. Tutkuları, izleyicileri nefessiz bırakan büyüleyici bir am yalama değişimiyle sonuçlanır.