BLACKEDRAW, sığınak arayan Scarlett adında mahsur kalmış bir bebek sunar. Bir yabancının büyük siyah yarağında akıl almaz bir yolculuk alır. İstekle ona hizmet eder, sonra onu vahşi bir cowgirl yolculuğuna çıkarır ve dağılmış bir creampie ile sonuçlanır.