Siyah tanrıça Naomi Foxxx, kıvrımları ve doyumsuz iştahıyla Kyle Mason'ın muazzam beyaz aletini yalar. Onların kavurucu otel buluşması, ırklararası tutkunun ateşli bir gösterisinde ortaya çıkar ve Naomi'nin uzmanlığını en üst düzey siyah kız arkadaşı olarak sergiler.