İki siyah tanrıça olan Chanll Heart ve Savannah Bond, birbirlerinin inleyen popolarını tutkuyla zevkle tatmin ederken şehvetli memeleri ile vahşi bir üçlüye giriyor. Ortak sevgilileri, uzman bir yarakçı, katılıyor, istekli ağızlarını ve anüslerini zonklayan üyesiyle dolduruyor ve muhteşem bir creampie ile sonuçlanıyorlar.