Jade Nile ve Chanel Preston, iki ateşli esmer, büyük siyah yarrağa olan tutkularını paylaşıyor. İki kız, arkadaşça oral beceri değişimiyle karşılaşıyor ve bu da coşkulu bir oral seks, boğazına kadar alma ve iklimsel bir içine boşalma içeren vahşi bir üçlüye yol açıyor.