Cali Carter, Davin King'in büyük siyah yarağında devasa bir yarağa ihtiyaç duyuyor. Erotik karşılaşmaları, onun muazzam üyesini yaladıkça alevleniyor ve tutkulu bir ırklararası maceraya yol açıyor. Yoğun sahne, izleyicileri nefessiz bırakarak doruk noktasına ulaşıyor.