Bibi Noel, en stygg tonåring, väntar ivrigt på jultomtens besök. När han kommer är hon redo att uppfylla sin julönskan. Hon packar ivrigt ut hans presenter, och börjar med en häpnadsväckande avsugning. Snart är de i passionens kroppar, deras lustfyllda möte kulminerar i ett vilt, orgasmiskt klimax.