Kvava Phoenix Marie, en nattuggla, längtar efter en sen natts kåtslag. Micks kolossala mandom tillfredsställer hennes omättliga hunger. Hon slukar honom glupskt och smakar på varje centimeter. Han återgäldar och utforskar hennes alla begär. Deras passionerade möte kulminerar i ett häpnadsväckande klimax.