Den blonda bomben Angel Smalls söker hjälp i ett garage och möter den muskulösa ebenholtsmekanikern Nat Turner. Deras flirt eskalerar när han avslöjar sin massiva stora svarta kuk, som levererar ett obevekligt ansiktsknull. Detta interracial möte är en fest för fans av unga, vita, vackra ansikten som blir täckta av varm, kladdig jizz.