En kvav kvinna i förföriska underkläder slukar ivrigt en massiv svart kuk. Hon arbetar skickligt med tungan och lämnar den lyckliga mannen stönande av extas. Deras passionerade möte eskalerar med en vild cowgirl-tur. Verkligheten fångar varje ögonblick av deras intensiva, interracial eskapad.