Andy och Marissa, två kåta tonåringar, engagerar sig i en het session. Med sina lustfyllda ögon servar de ivrigt en lycklig kille och turas rutinerat om att njuta av honom oralt. Verkligheten av deras omättliga önskningar utspelar sig i en lockande uppvisning av skickliga muntliga färdigheter, som kulminerar i ett explosivt klimax.