Јутарња магија се одвија док зрела маћеха, којој је досадно код куће, мами свог сина на врући сусрет у гаћицама. Она га вешто доводи до врхунца, уживајући у топлини његовог семена на њеним влажним наборима. Неваљала рутина пре посла, примамљива табу.