Две младе мормонске девојке, намамљене старијим мушкарцем, препуштају се сензуалним масажама и лезбејском истраживању, несвесно задовољавајући његове воајерске жеље. Њихова невина игра ескалира, што доводи до интензивних врхунаца и неизречених тајни.