Majhna rjavolaska čarovnica Marry Lynn z naravno privlačnostjo in drobnim oprsjem sreča svojo partnerko z ogromnim črnim tičem Charlieja Maca. Njun erotični ples se odvija v surovem, strastnem medrasnem srečanju, ki pokaže njegovo strokovnost in njen nenasitni apetit.