Mladega kitajskega žrebca šola starejša, poraščena puma. Nestrpno se uči oralnih veščin in se gosti z njenim obilnim grmom. Ona vrača, obvlada njegov tič, preden se vključita v strasten, s starostjo razpet spolni odnos, raziskuje oralni, analni in vaginalni užitek.