Soparna rjavolaska Angel Sins in mišičasti temnopolti moški Jovan Jordan se udeležita vroče vadbe, ki kulminira v strastnem srečanju v telovadnici. Njihova intenzivna telovadba vodi do eksplozivnega vrhunca, ki prikazuje Jovanovo impresivno obdarjenost in Angelino nenasitno željo po njegovem ogromnem črnem tiču.