Yara Sky, mladá ebenová tínedžerka, túži po silnom vtákovi. Starší černoch jej splní svoju túžbu, zatiaľ čo sa k nej pridajú ďalší muži. Toto stretnutie CFNM predstavuje intenzívnu medzirasovú akciu, ktorá ukazuje Yarinu neukojiteľnú chuť na čierne potešenie.