Mladá blondínka sa oddáva zakázanému potešeniu s ebenovým nevlastným otcom svojho priateľa. Zručne obsluhuje jeho obrovského veľkého čierneho vtáka a necháva ho úplne spokojného. Ich vášnivé stretnutie sa odohráva a ukazuje ich neukojiteľné túžby a vzrušenie z tabuizovaného medzirasového sexu.