Dospievajúca líška Penelope Reed predvádza svoje krivky a túži po zakázanom dotyku svojho nevlastného otca. Ich tabuizovaný pokus vzplane, jeho jazyk ju skúma a jej opláca. Ich prvotné spojenie sa zintenzívňuje, oddáva sa surovej, telesnej túžbe, ktorá ich spája.