Mladá blondínka Gracie May uviazne vo vani, vzrušenie jej nevlastného otca je zrejmé. Túži potešiť a jej drobná postava objíma jeho statný úd. Ich tabuizované stretnutie sa prehlbuje a jej ústne schopnosti ho privádzajú do divočiny. Nezastaviteľný chtíč vedie k vyvrcholeniu, čo Gracie necháva v mrákotách.