Dospievajúca Mizutama Remon konfrontuje svojho prísneho riaditeľa na súkromnom stretnutí a ponúka mu jedinečnú výmenu - bezchybné ústne schopnosti výmenou za lepšie známky. Toto stretnutie, ktoré sa odohráva v školskom prostredí, naberá nečakaný, erotický spád.