Dospievajúca Evelyn Stone, oblečená ako sexi čarodejnica, láka Bruna do svojho brlohu. Jej zvodná halloweenska pochúťka vedie k divokému stretnutiu s Brunovým hrubým, hnedým driekom, ktorý sa vnára do jej tesného, túžobného tínedžera. Ich vášnivé spojenie sa odvíja v horúcej ukážke mladistvého libida a zrelého zážitku.