Dve mladé spolubývajúce skúmajú svoje sexuálne túžby a navzájom si skúmajú svoje telá. Jessie Saint, prirodzená kráska, iniciuje akciu, dráždi a potešuje svoju blond partnerku. Ich prvé lesbické stretnutie vedie k intenzívnemu treniu mačičiek, lízaniu a orálnemu skúmaniu, ktoré vyvrcholí uspokojivým vyvrcholením.