Lolly Dames a Ashlyn Peaks, dve nenásytné líšky, požierajú kolosálny penis Jimmyho Michaelsa. Sedenie na tvári a hlboké hrdlo ho zanechávajú túžiaceho po viac. Obkročmo na ňom jazdia v kovbojke a poskakujú na jeho drieku pred vyvrcholením finále tváre.