Dusné brunetky Catalina Ossa a Isabel Moon sa oddávajú horúcej análnej hostine. Catalina dychtivo hltá Isabelin tesný, ružový zadok, zatiaľ čo Isabel mu to opláca vášnivým fajčením. Ich vášnivá trojka vyvrcholí chaotickým, uspokojivým smotanovým koláčom.