Две соблазнительные дивы замечают Джоанну и заманивают её в уборную. Кейси Кисс с жадностью ублажает хорошо одаренную транссексуалку, пока её партнер с нетерпением ждет. Разворачивается жаркое тройничество с глубокими минетами, дразнящими чулками и экспертным удовольствием доминирующей транссексуалки.